আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত / RankWire.AI / – বুর্জিল হোল্ডিংস একটি বাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের প্রথম ৫০০ মিলিয়ন ডলারের সুকুকের লন্ডন তালিকাভুক্তি উদযাপন করেছে। পাঁচ বছর মেয়াদী এই সিনিয়র আনসিকিউরড ইসলামিক বন্ডটির লেনদেন ১ জুলাই থেকে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ মার্কেটে শুরু হয়েছে। এটি ২০৩১ সালে পরিপক্ক হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রুপটির ১.৫ বিলিয়ন ডলারের ট্রাস্ট সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের অধীনে এটিই প্রথম ইস্যু। এই লেনদেনটি আন্তর্জাতিক পাবলিক ডেট মার্কেটে বুর্জিলের প্রথম প্রবেশও চিহ্নিত করে।
ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর কোম্পানিটি ১০ জুলাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ব্রিটেনে অবস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন শেখ খালিদ বিন সৌদ আল কাসিমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বুর্জিলের চেয়ারম্যান ও সিইও শামশির ভায়ালিল, কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিদের সাথে যোগ দেন। এই সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্যুটি এবং এক্সচেঞ্জের আন্তর্জাতিক ঋণ প্ল্যাটফর্মে গ্রুপটির আত্মপ্রকাশকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বুর্জিল হোল্ডিংস ‘BURJEEL’ টিকারের অধীনে আবুধাবি সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের অর্ডার সর্বোচ্চ ১.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল, যা ইস্যুকৃত পরিমাণের ৩.২ গুণের সমান। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা চূড়ান্ত বরাদ্দের ৬১% পেয়েছেন, যেখানে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) বিনিয়োগকারীরা নিয়েছেন ৩৯%। ব্রিটেনের ক্রেতাদের অংশ ছিল ৩৪% এবং যুক্তরাষ্ট্রের অফশোর বিনিয়োগকারীরা পেয়েছেন ২৪%। বাকি ৩% এসেছে অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে। এই ভৌগোলিক বরাদ্দের ফলে বুর্জিল হোল্ডিংস তার প্রথম সুকুকের জন্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতাদের একটি মিশ্রণ পেয়েছে।
মূল্য নির্ধারণ এবং ক্রেডিট প্রোফাইল
সুকুকটিতে ৭% মুনাফার হার রয়েছে এবং এর মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে ৭.১২৫% লভ্যাংশ পাওয়া যায়। বুর্জিল প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগকারীদের ৭%-এর মাঝামাঝি পরিসরে মূল্য নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল। বিপণন প্রক্রিয়ার সময় সংগৃহীত অর্ডারবুক অনুযায়ী চূড়ান্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল রেটিংস সুকুকটিকে বিবি+ রেটিং দিয়েছে, অন্যদিকে মুডিস রেটিংস দিয়েছে বিএ২। উভয় রেটিংই সংস্থাগুলোর নিজ নিজ স্কেল অনুযায়ী এই ইন্সট্রুমেন্টটিকে বিনিয়োগ-যোগ্যতার নিচে স্থান দিয়েছে।
এই ইস্যুটি ২০১৮ সালের পর মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর প্রথম সুকুক। বুর্জিল রেগুলেশন এস-এর অধীনে এই সিকিউরিটিজগুলো ইস্যু করেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে করা নির্দিষ্ট কিছু অফারিং নিয়ন্ত্রণ করে। কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এর থেকে প্রাপ্ত নিট অর্থ বিদ্যমান ঋণ পুনঃঅর্থায়ন এবং অফারিং ডকুমেন্টে তালিকাভুক্ত অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলোতে সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হবে। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নত ক্লিনিক্যাল সেবা, গবেষণা, চিকিৎসা শিক্ষা, ডিজিটাল রূপান্তর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত স্বাস্থ্যসেবা।
ব্যাংক এবং স্বাস্থ্যসেবার পদচিহ্ন
সিটি, এমিরেটস এনবিডি ক্যাপিটাল এবং ফার্স্ট আবু ধাবি ব্যাংক যৌথ গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছে। এমিরেটস এনবিডি ক্যাপিটাল এবং ফার্স্ট আবু ধাবি ব্যাংক সুকুক স্ট্রাকচারিং এজেন্ট হিসেবেও কাজ করেছে। আবু ধাবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, আবু ধাবি ইসলামিক ব্যাংক, দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, আরএকেব্যাংক এবং শারজাহ ইসলামিক ব্যাংক যৌথ লিড ম্যানেজার এবং বুকরানার হিসেবে কাজ করেছে। এই লেনদেনটি বৃহত্তর ট্রাস্ট সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের অধীনে ইজারা এবং মুরাবাহা কাঠামো ব্যবহার করেছে।
২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বুর্জিল হোল্ডিংস সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান এবং সৌদি আরব জুড়ে ৮৯টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এর নেটওয়ার্কে রয়েছে ২০টি হাসপাতাল, ৪১টি মেডিকেল সেন্টার, দুটি ফিজিওথেরাপি কেন্দ্র, ১৫টি ফার্মেসি এবং ১১টি অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। এই গ্রুপটি বুর্জিল, মেডিওর, এলএলএইচ, লাইফকেয়ার, আলকালমা এবং তাজমিল-সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। বুর্জিলের শেয়ার আবুধাবি সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জেও লেনদেন হয়।
বুর্জিল হোল্ডিংস লন্ডনে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রথম সুকুক তালিকাভুক্ত করেছে। এই পোস্টটি সর্বপ্রথম ফ্রন্ট পেজ অ্যারাবিয়া: অ্যারাবিয়ার সবচেয়ে বড় খবর, সবার আগে-তে প্রকাশিত হয়েছিল।